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盘面简析

昨日，央行降息落地，三大指数均小幅上涨，沪指涨0.15%录得5连阳，深成指涨0.76%，创业板指涨0.68%。北向资金全天净卖出2.31亿元，两市超2500只个股上涨，成交额有所下降，为9423亿。盘面上，AI概念股反复活跃，算力概念股集体走强，浪潮信息(行情000977,诊股)一度涨停再创历史新高；ChatGPT及应用方向、新能源车、特高压、电网概念股也有不错的表现，医药商业、中药、油气开采、家电等板块跌幅居前。

整体上看，资金再一次从传统价值流向AI、电动车等增长概念。

今日关注方向

1、注意社融、M0、M1、M2等数据均不及预期

昨日盘后公布的社融、M2数据，不及预期。5月社会融资规模增量1.56万亿元，预期2万亿，比上年同期少1.31万亿；M1货币供应同比4.7%，预期5.2%，前值5.3%，M2货币供应同比11.6%，预期12%，前值12.4%；

当前市场信心仍较弱，近期也普遍寄希望于流动性宽松预期，但5月的流动性数据增量明显小于预期，可能会给今天的大盘造成一定的压力。注意规避大盘风险。

2、AI等科技增长概念

外围科技股一路狂飙，近期A股的科技股也重拾升势。如果美国公布的CPI数据回落较快，有望继续推高美股科技股。A股这边也会有不错的预期，虽然昨天已经涨过，但可以继续关注，尤其是AI、半导体方面。

昨天AI之所以刷屏，重点在于各巨头都有一些大动作，尤其360发布AI智脑4.0及数字人(行情835670,诊股)广场 可提供200多个角色，让AIGC概念持续火爆，后续大概率还会有热度。建议多关注。

此外，有报道称，东京都政府所有部门的业务将于8月全面导入Chat GPT等生成式AI。这个我们将来会不会跟值得思考一下，如果跟，那么一定是国内的AI模型企业，就要看谁在AI和信息安全方面是政企合作比较硬的业务了。

3、存储产业

据海外分析师表示，SK海力士的部分客户库存补货订单已开始兑现。随着内存制造商的库存呈下降趋势，行业状况预计将从2023年第三季度开始真正改善。2023年第二季度，该分析师预计SK海力士DRAM出货量将环比增长32%，ASP环比下降10%，NAND出货量将环比增长17%，ASP环比下滑8%。

此前有报道称，一些大厂的存储产品已经有零星提价。

利好包括：存储产业概念（今天已有所反映）。

4、厄尔尼诺气象

6月13日，中国气象局举行线上媒体通气会，中国气象局气候服务首席专家周兵介绍厄尔尼诺相关情况。表示，世界气象组织在今年春季指出，厄尔尼诺未来可能会转入中性状态。出现厄尔尼诺回归的过程中，已经有科学家指出，2023年或者2024年会创造1850年以来最暖的纪录。

近期全球多国陷入极端天气，要么干旱火灾，要么暴雨，报道有逐渐增多趋势。

每次重大厄尔尼诺现象，都会引发粮食安全的担忧。鉴于此，建议同时关注未来一段时间粮食概念。

5、其他利好公告（截至18:00）

国联水产(行情300094,诊股)：与沙特主权财富基金亚洲区签署谅解备忘录 与NAQUA公司续签南中国市场独家代理沙特南美白虾合作总额5亿美元

上汽集团(行情600104,诊股)：以集中竞价交易方式回购公司股份不低于10亿元且不超过人民币20亿元

盛通股份(行情002599,诊股)：受人工智能普及等影响 公司所处的科技教育赛道需求端可能有所变化

雅克科技(行情002409,诊股)：宜兴工厂一些产品预计四季度可商业化量产供应

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