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焦点观察:兴业基金刘方旭年内产品全线负收益,业绩不佳或难保“一哥”
发布时间:2023-06-25 18:03:51 来源:云掌财经壹财信

来源:壹财信


(相关资料图)

作者:苏向前

2023上半年的股市走势极致分化,如果没有人工智能的划时代突破,或许股市前六个月都没有任何一条可以支撑门面的主线。即便AI如火如荼,毕竟能够精准布局这一前沿科技主题的基金产品仅是少数,多数权益产品上半年成绩并不及格。

尤其,部分基金公司的权益一哥也在这样的变化中迷失,比如排名前三十位的兴业基金的权益“一哥”刘方旭。天天基金网显示,这位累计任职时间超过七年半的基金经理老将,目前在兴业基金总共管理4只产品,但是合计的管理规模不到35亿元,特别是2023年到目前为止,这四只基金的年内净值增长率均为负数。

唯一任职回报翻番产品

兴业国企改革疑错过中特估

作为刘方旭最早管理的产品,兴业国企改革两类份额在一季度末的合计规?;共坏?.8亿元,虽然在他管理期间的任职回报已经实现了翻倍,但是今年的业绩表现欠佳。到端午节前最后一个交易日,A类份额的年内业绩为-3.44%,C类份额的年内业绩为-3.53%。

原本今年中特估长时间的大红大紫,兴业国企改革的主题与之非常贴近,但是基金的净值表现却让人大跌眼镜,非但没有出类拔萃的表现,甚至连不亏这一基本要求都没有做到。由于目前基金二季报为时尚早,因此我们只能通过基金一季报大体推断原因。

在去年的基金四季报中,我们还能看到包括中国中免、中国海油、中国神华和中航重机等“中字头”公司,尽管并不都是国企公司,但是至少行业的分散还是体现了均衡配置的味道。但对比从3月31日时的十大重仓来看,我们能够看到的是更偏白酒的风格体现,比如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、古井贡酒和山西汾酒都在重仓名单中,遗憾的是作为复苏线上最重要的一环,白酒受累于经济弱复苏,中间商在疫情期间囤酒导致行业库存消化尚需时间。

从一季度重仓的另外五家公司来看,我们发现包括了招商银行、海尔智家、紫金矿业、格力电器和万华化学,基本也都是普通投资者耳熟能详的蓝筹权重股,但是从今年的市场表现看,复苏线或许只能把希望放在下半年经济数据改善上了,这里面格力电器和紫金矿业年内走势最强,但同一时间段还不到20%。

在一季报中,基金经理刘方旭表示“整体而言,市场大概率已基本完成震荡筑底,预计2023年主要股指将有较好表现。下一阶段,本基金将在对消费、价值、周期等主要品类资产进行均衡配置的基础上自下而上精选个股?!蹦壳袄纯?,当时他的判断显然存在着失误。

挖来银河基金老将钱睿南

两年来仅管一只基金杯水车薪

值得注意的是,兴业基金近两年来也在发力权益类基金市场。2021年,公司引入了行业元老级人物钱睿南加盟,担任公司副总经理、权益投资总监。钱睿南管理的兴业兴睿两年持有,截至一季度末规模合计74.6亿元,自2021年12月成立至今回报率为-9.24%。

从他的产品第一季度重仓股来看,《壹财信》发现紫光股份、康恩贝等多只重仓股年内出现超过20%的涨幅,目前仅有晨光生物、平安银行两只重仓年内同期出现下跌。但是,为何基金却仅出现大约1个点的涨幅呢?

最大的问题可能出在钱睿南的思路比较保守上,3月31日时的第一重仓股为康恩贝,但占比不到5%,另外6只重仓股的占比都不到3%。这样的低配,要想做出业绩也就很难了。他在季报中做二季度投资前瞻时,仍然是维持了谨慎的思路“本基金管理人将保持合理的仓位,积极优化组合,努力寻找多领域的优秀标的。行业层面本基金中期看好人工智能爆发驱动的TMT投资机会,基本面和政策环境均在好转的医药行业,看好调整逐步到位的新能源行业、以及服务性消费行业,关注地产产业链数据变化的情况?!?/p>

此外,作为在公募圈中成名多年的老将,公司将他挖来委以重任,但是为何至今只让他管理一只产品呢?与此同时,兴业基金的高管层面本月出现了变动,6月10日,兴业基金对外披露高级管理人员变更公告,原总经理胡斌因工作变动原因离任,现任董事长叶文煌自2023年6月9日起代任公司总经理一职。

由此看来,要想改变公司多年债强股弱的格局,还要公司有石破天惊的明星产品出来,至少权益“一哥”要有实打实拿得出手的成绩,这样才能在高手环伺的上海公募圈中谋得属于自己的位置。

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