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国信证券:海外能源价格上涨!关注国内政策落地

时间:2023-08-16 02:11:05 来源:国信证券


(资料图)

1.煤炭板块收跌,跑赢沪深300指数。中信煤炭行业收跌0.64%,沪深300指数下跌3.39%,跑赢沪深300指数2.75个百分点。全板块整周6只股价上涨,31只下跌。美锦能源涨幅最高,整周涨幅为4.76%。

2.重点煤矿周度数据:中国煤炭运销协会数据,8月4日-8月10日,重点监测企业煤炭日均销量为721万吨,比上周日均销量增加41万吨,增加6.0%,比上月同期减少34万吨,减少4.5%。其中,动力煤周日均销量较上周增加6.2%,炼焦煤销量较上周增加1.1%,无烟煤销量较上周增加13.6%。截至8月10日,重点监测企业煤炭库存总量(含港存)2304万吨,比上周减少0.4%,比上月同期减少287万吨,减少11.1%。

3.动力煤产业链:价格方面,环渤海动力煤(Q5500K)指数718元/吨,周环比上涨0.28%,中国进口电煤采购价格指数969元/吨,周环比上涨1.04%。从港口看,秦皇岛动力煤价格周环比下跌1.31%,黄骅港周环比下跌1.3%,广州港周环比下跌0.53%;从产地看,大同动力煤车板价环比下跌0.72%,榆林环比上涨1.1%,鄂尔多斯环比下跌0.92%;澳洲纽卡斯尔煤价周环比上涨3.73%;动力煤期货结算价格801.4元/吨,周环比持平。库存方面,秦皇岛煤炭库存530万吨,周环比持平;北方港口库存合计2475万吨,周环比增加13万吨。

4.炼焦煤产业链:价格方面,京唐港主焦煤价格为2150元/吨,周环比持平,产地柳林主焦煤出矿价周环比持平,吕梁周环比上涨2.66%,六盘水周环比上涨5%;澳洲峰景煤价格周环比上涨0.39%;焦煤期货结算价格1396.5元/吨,周环比下跌5.06%;主要港口一级冶金焦价格2340元/吨,周环比持平;二级冶金焦价格2140元/吨,周环比持平;螺纹价格3700元/吨,周环比下跌0.54%。库存方面,京唐港炼焦煤库存55.1万吨,周环比增加4万吨(7.83%);独立焦化厂总库存915.3万吨,周环比增加18.3万吨(2.04%);可用天数10天,周环比增加0.2天。

5.煤化工产业链:阳泉无烟煤价格(小块)1100元/吨,周环比上涨160元/吨;华东地区甲醇市场价2426.11元/吨,周环比上涨37.78元/吨;河南市场尿素出厂价(小颗粒)2490元/吨,周环比下跌20元/吨;纯碱(重质)纯碱均价2225元/吨,周环比上涨27.5元/吨;华东地区电石到货价2966.67元/吨,周环比上涨16.67元/吨;华东地区聚氯乙烯(PVC)市场价6075.45元/吨,上涨9.45元/吨;华东地区乙二醇市场价(主流价)4000元/吨,周环比上涨11元/吨;上海石化聚乙烯(PE)出厂价8800元/吨,周环比持平。

6.投资建议:海外能源价格上涨,国内日耗高位但制冷需求将有所减弱。日耗高位维持,煤企、港口、电厂库存高位回落。钢厂开工保持高位,高铁水产量下,焦煤价格继续反弹。动力煤方面,近期气温高位,电厂日耗高位,长协供应充足,进口煤高位,社会整体库存仍高,预计煤价维持高位;焦炭第五轮提涨暂未落地,山西省今年将全面关停4.3米焦炉,上游焦煤供给有所增加,焦炭毛利有望企稳回升;化工品价格以涨为主,用煤需求高位。海外能源价格上涨,当前煤炭需求预期改善,旺季需求仍支撑煤价高位,维持行业“超配”评级。海外能源价格上涨以及地产政策边际支撑下,布局长协煤为主的公司和焦炭公司。关注动力煤公司中国神华、中煤能源、陕西煤业;焦煤公司淮北矿业、盘江股份、金能科技以及转型新能源的华阳股份,关注煤机龙头天地科技。

7.风险提示:疫情的反复;产能大量释放;新能源的替代;安全事故影响。

(来源:国信证券)

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