热点一：国防军工

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逻辑概述：支持通过吸收合并、资产重组、跨市场运作等方式盘活资产的大背景下，军工央企未来的资产整合步伐有望进一步提速。

点评：国资委推动国企改革深化行动，进一步激发国有企业活力、提高国有资本效率，未来几年军工资产资产证券化、军工资产重组上市有望迎来新一轮高潮。

相关公司：

洪都航空——是国内唯一同时具备初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力的企业。

成飞集成——具备成熟的飞机结构类零件工艺技术，加工材料可覆盖铝合金、钛合金和蜂窝芯复合材料，尤其擅长高难度、高价值零件的工艺技术解决方案。

中直股份——是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军。

热点二：充电桩

逻辑概述：下阶段，要进一步推动我国新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，以高质量供给引领和创造需求，有力提振汽车等大宗消费。要大力推动充换电网络建设，提升充电基础设施服务水平。

点评：近年来，高压快充路线受到越来越多主机厂的青睐，相继推出或计划推出高压平台车型，2023年开始密集上市，800V高压新能源车迎来在中国市场的元年。

相关公司：

永贵电器——已形成充电接口及线束、交/直流充电枪、大功率液冷直流充电枪等丰富的充电产品线，并已向国内外新能源车企、充电桩等客户批量供货。

香山股份——公司已有高压直流充电桩销售给客户。

奥海科技——公司有应用800V高压SIC碳化硅平台产品布局 。

热点三：东数西算

逻辑概述：中国算力大会即将召开，将发布2023中国算力白皮书、全国算力产业发展指数等一些重要研究成果。此前工业和信息化部表示，计划出台推动算力基础设施高质量发展的文件。

点评：全球正处于AIGC的爆发期，我国正处于智算中心建设的加速期，算力服务器、光模块、交换机等产业链迎来发展机遇。机构预计到2025年，全球算力网络市场规模将达到450亿美元。

相关公司：

沪电股份——公司是国内PCB领先企业，受益算力产业发展。

华工科技——公司在光模块市场竞争力较强。

云赛智联——云赛智联是一家以云计算和大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务企业。

热点四：有色金属

逻辑概述：从8月1日起，我国对镓、锗相关物项实施出口管制，未经许可不得出口。据报道，半个月来，国际市场上这种两种材料的价格已经生变，其中金属镓的价格已经涨了50%，创下10个月来的新高。

点评：全球最大的镓采购商弗莱伯格复合材料公司此前表示客户正在疯狂囤积这些材料，整个行业非常紧张。

相关公司：

云南锗业——公司目前材料级锗产品主要为区熔锗锭、二氧化锗；

中科磁业——是目前国内重要的永磁材料生产商之一。

盛达资源——公司保有资源储量中银金属量、锌金属量均达到大型规模标准，锌金属量80多万吨。