【资料图】

7 月 2 日晚间，中国奥园公告称，公司在 2023 年 6 月 30 日与境外若干优先票据持有人组成的债权人小组（持有奥园现有票据未偿还本金总额的约 33.01%），就公司境外债务全面重组方案的主要条款达成协议 ... 根据重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括 4 支共计 23 亿美元新债务工具期限至 2031 年，14 亿股普通股、1.43 亿美元无息强制可转换债券，及 16 亿美元永续债 ... 公司拟新发行 1.43 亿美元无息强制可转换债券，其将于 2028 年 9 月强制转换为公司普通股份，其将占转换后公司已发行股本总额的 29.9% 及拟新发行 16 亿美元永续债，其现金分配率自 2031 年 9 月起每年 1% 起（并根据永续债条款按照永续债存续的年数向上调整）。