久期财经讯，苏州城投资本控股有限责任公司(Suzhou Urban Investment Capital Holding Co., Ltd.，简称“苏州城投资本”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：苏州城投资本控股有限责任公司

【资料图】

发行人评级：中诚信亚太：Ag- 稳定

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.7%区域

最终指导价：5.7%

交割日：2023年8月30日

资金用途：用于项目运营和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、复星国际证券(B&D)、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：上银国际、中信银行国际、华泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行