来源：东高科技

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周二（8月15日）早盘，A股三大指数小幅高开后震荡。盘面上，先进封装、CPO、算力等题材走强，算力板块中鸿博股份2连板，利通电子大涨6%，南凌科技、工业富联、浪潮信息等纷纷跟涨。

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消息面上，2023中国算力大会将于8月18日在银川举行，同期还将举办第二届“西部数谷”算力产业大会。

不仅如此，算力上游的光模块龙头，中际旭创近日在接受机构调研时表示，AI大客户已明确提出了1.6T光模块的需求，以配合未来更大带宽更高算力的GPU需求。

鸿博股份旗下英博数科发文称，公司已完成1000P由英伟达智算服务器组成的AI算力集群部署，在今年9月可落成3000P以上智算中心。

AI算力需求持续增长

伴随IT产业发展，算力已渗透到生产生活的方方面面，对算力的需求也正在指数级增长。

目前，国内各地纷纷筹建各类算力平台，上海市启用人工智能公共算力服务平台，科技部高新司发起成立国家超算互联网联合体，宁夏上线一体化算力交易调度平台，东数西算一体化算力服务平台等。

未来，针对与人工智能发展密切相关的数据、算力问题，或将有更多接续政策出台落地。

根据中国信息通信研究院测算，我国算力核心产业规模达到1.8万亿元，算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长。

投资机会梳理

目前，我国算力网络发展正处于蓬勃发展时期，整条产业链从硬件端的电子及半导体，到软件端的办公软件、数据库等，都迎来较好的赛道布局机遇。

东方证券近日研报表示，算力板块具备较好吸引力，国产算力产业链值得重视。英伟达H800芯片将于8月份正式批量供应中国，相关企业AI服务器有望放量。此外，目前各地智能算力中心建设中，国产芯片的将占据一席之地，建议关注国产算力产业链。

天风证券也表示，AI算力需求持续释放，重点看好AI服务器产业链。预计AI服务器市场将在2026年达到347.1亿美元，5年CAGR达到17.3%。国内处于乐观机遇期的有AI服务器制造厂商、服务器用PCB厂商、DRAM厂商和散热厂商，PCB和DRAM的服务器领域均是行业实现扩产和开拓市场的重点所在。

中金发布研究报告称，算力需求增长的长期趋势并未改变，AI服务器作为算力基建，其结构升级将带动上游零部件及材料的大面积革新。覆铜板及其原材料的高频高速化是助力服务器升级不可缺失的一环，我国作为覆铜板生产大国有望迎来上游先进电子树脂本土化发展提速的机遇期。

东高科技投顾 李德（执业编号：A0100622110008）

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